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理财规划师考试科目

理财规划师考试是为了评估个体在财务领域知识和技能的专业水平。这项考试要求考生全面掌握财务知识,并能够应用这些知识为客户提供有效的理财规划建议。理财规划师考试科目涵盖了多个领域,包括个人理财、投资、税务筹划、退休规划等。

个人理财是理财规划师考试中的重要科目之一。个人理财科目要求考生了解个人理财的基本概念和原则,包括收支管理、预算编制、债务管理、风险管理等。考生需要了解如何制定个人理财目标,如何根据自身情况制定合理的预算,并进行有效的储蓄和投资。

投资是理财规划师考试的关键科目之一。投资科目要求考生了解不同投资产品的特点和风险,并能够根据客户的需求和风险承受能力,为客户选择合适的投资组合。考生需要了解股票、债券、基金等不同类别的投资产品,以及投资组合管理和风险控制的基本理论和方法。

税务筹划也是理财规划师考试的重要科目。税务筹划科目要求考生了解个人和企业的税务政策和法规,并能够为客户制定合理的税务筹划方案。考生需要了解个人所得税、企业所得税、财产税等税种的基本规定,以及如何通过税收优惠政策和合法的税务筹划手段,为客户降低税负或提高税务效益。

退休规划是理财规划师考试中的关键科目。退休规划科目要求考生了解退休金制度和退休金计划,能够为客户制定合理的退休规划方案。考生需要了解不同类型的退休金计划,包括企业年金、养老保险、个人商业养老保险等,以及如何根据个人的退休目标和现金流情况,选择合适的退休金计划和投资组合。

理财规划师考试科目涵盖了个人理财、投资、税务筹划、退休规划等多个领域,要求考生全面掌握财务知识,并能够应用这些知识为客户提供有效的理财规划建议。考生通过深入学习和实践,提高自己的专业水平,为客户在理财规划方面提供更加优质的服务。

理财规划师考试科目

三级一科:

《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

二级三科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

一级四科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

第四科:《家族财富规划》,家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。

理财规划师考试科目及教材

三级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》;二级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》;一级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》。考试用书:同理财规划师国家职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版);二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版);一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

理财规划师三级考试科目

CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

考试科目

三级:《理论基础》《专业技能》

二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

考试用书

同理财规划师国家职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

CHFP理财规划师考试科目

你好,理财规划师考试时间:全年共2次,考试时间分别为:5.18到5.19; 11.16到11.17;

报名地点:本市职业技能鉴定中心。像我们市可以在市政府办理,相应的资料可以在市政府网站中的政务服务-就业服务-职业技能-职业技能鉴定中找到报名地点和相应资料。

报名时间:全年共2次,截止到4.9日和9.30日前,因为4.9和9.30是鉴定中心提交报名资料的时间,你的报名时间需更提前。

考试地点:由本市统一组织安排考试科目:

2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。报名时间:

考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

成绩公布:考试后40天

证书颁发时间:成绩公布后40天

国家理财规划师考试科目

理财规划师分为二级、三级,考试科目不一样,具体如下:

1、理财规划师三级证书考试科目:

理论知识+专业能力

2、理财规划师二级证书考试科目:

理论知识+专业能力+综合评审从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。考试教材为:

新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

关于“理财规划师考试科目”的具体内容,今天就为大家讲解到这里,希望对大家有所帮助。